S4, F14: David und Mary Margaret vermuten, dass Cruella und Ursula nach Storybrooke gekommen sind, um etwas zu suchen, wodurch ein scheinbar lang verborgenes Geheimnis gelüftet werden könnte. Emma ermittelt selbst, aber sie wird das Gefühl nicht los, dass ihr ihre Freunde und Familie etwas verheimlichen. Regina und Henry suchen weiter nach dem Autor und wenden sich an Marco, in der Hoffnung, dass sich Pinocchio an etwas erinnert, das ihnen helfen könnte. Im Märchenland begegnen Snow und Charming den Königinnen der Dunkelheit.