S2, F17: Archer verlässt L.A. und geht zurück nach New York - vor allem, um Naomi aus dem Weg zu gehen. Nachdem ihn Addison beim Fremdgehen erwischt hat, ist klar, dass er ihre beste Freundin nicht liebt. In der Praxis hat Addison hingegen ganz andere Probleme: Ein Paar bekommt ein Baby, das männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist. Und Charlotte beichtet Cooper, dass sie mit Archer geschlafen hat - doch Coop gibt nicht so leicht auf.