S2, F1: 1964 wird der Serienkiller 'Bloody Face' in die psychiatrische Anstalt Briarcliff Manor eingeliefert. Doch hier ist nichts so, wie es zunächst scheint: Der mutmaßliche Mörder, der seine Opfer bei lebendigem Leib gehäutet haben soll, kann sich an nichts erinnern - und er erfährt bald, dass er nicht der einzige Patient ist, dem es so ergeht. Als die Journalistin Lana Winters sich in die Anstalt einschleicht, um über die Mordfälle zu recherchieren, erlebt sie eine böse Überraschung: Denn die misstrauische Leiterin, die Nonne Schwester Jude, hat etwas gegen allzu neugierige Besucher...