Die Menschheit wird von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die Betroffene in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein Mutationszentrum kommt es zu einem Unfall, bei dem die Wesen fliehen. Unter ihnen befindet sich auch die Mutter von Émile, der sich mit seinem Vater auf eine verzweifelte Suche nach ihr begibt. Doch dann bemerkt er an sich selbst die ersten Mutationen ...