Tim, ein intellektuell zurückgebliebener junger Mann, kommt durch Gelegenheitsarbeiten über die Runden. So lernt er eines Tages auch die gut situierte 40-jährige Mary Horton kennen, die ihm anfänglich auf mütterliche Weise Hilfe und Unterstützung bei seinen alltäglichen Problemen bietet. Doch nach und nach entwickeln beide romantische Gefühle füreinander und es beginnt kompliziert zu werden...