Brendan McCarthy

Jane und Maura ermitteln im Mordfall an einem wohlhabenden Pärchen. Alle Hinweise deuten auf einen Serienkiller, der jedoch im Gefängnis sitzt.

Lisbon nimmt Kontakt zu ihrem Ex-Verlobten auf, während sie den Mord an einem Surfer untersucht. Cho stellt seine Beziehung zu Summer infrage.

Nach dem Angriff auf dem "Festival der Toleranz" holen die Vampire zum Gegenschlag aus. Lafayette und Jesus versuchen unterdessen, Antonias Geist aus Marnies Körper zu vertreiben.

In Bon Temps bahnt sich ein Krieg zwischen Vampiren und Hexen an. Tara lässt sich von der besessenen Marnie überzeugen, gegen die Vampire zu kämpfen. Sookie und Eric kommen unterdessen Bill zu Hilfe.

Bill und Eric liefern wie vereinbart den gesuchten Russell Edgington der Vampir-Autorität aus. Roman beschließt, Russell umgehend hinrichten zu lassen. Doch er erlebt eine böse Überraschung.

Eric wurde von Marnie verhext und soll Bill auf dem "Festival der Toleranz" töten. Doch Sookie gelingt es, ihre Feenkräfte einzusetzen und Marnies Zauber zu brechen.