Edoardo Ballerini

Eine junge gutangezogene Frau wird tot in einem schmierigen Motelzimmer gefunden. Megan fragt sich, was sie dort zu suchen hatte. Als sie die Leiche näher untersucht, entdeckt sie, dass die Frau eine Hirnoperation hatte und sie selbst sie vor 6 Jahren durchgeführt hat. Sie ist entsetzt, dass sie Elenas Rosas nicht als eine ehemalige Patientin erkannt hat, sondern sich nur noch an die Operation erinnert. Daraufhin fängt sie an, persönliches Interesse für ihre Kollegen zu entwickeln. Elena Rosas hat als Sozialarbeiterin im Jugendschutz gearbeitet. Das Team sucht ihren Chef Jeremy auf, der, wie sich später herausstellt, in Elena verliebt war. Außerdem besuchen sie Holly, bei der Elena kurz vor ihrem Tod gewesen ist und deren Baby sie gehalten hatte. Sie berichtet, Elena habe einen Anruf erhalten und sei überstürzt aufgebrochen. Die Kugel in Elenas Körper zeigt Spuren anderer Haut, die zu einem Jungen führen, den Elena auch betreut hat, Sean. Die Kugel hatte Sean am Hals gestreift, bevor sie Elena traf. Doch Sean kann nicht sagen, woher der Schuss kam. Allerdings weist seine Wunde eine Pilzinfektion auf ...

Kurz nachdem ein Scharfschütze mitten in der Stadt scheinbar wahllos auf Menschen geschossen hat, taucht Morland Holmes bei seinem Sohn auf. Er weiß, wer der Täter ist: Pierre Gagnier. Morland will nicht als Quelle genannt werden, bietet Sherlock aber seine Hilfe bei den Ermittlungen an. Der geniale Detektiv macht sich mit seinem Vater auf die Suche nach dem Motiv und dem eigentlichen Ziel des Mörders, bei dem es sich um einen Auftragskiller handelt.

Dennis Hicks wird in seiner Wohnung erschossen. Er arbeitete für ein College, das auch entlassenen Straftätern eine Ausbildung verspricht. Für die Studiengebühren mussten die Bewerber jedoch hohe Schulden anhäufen. Lily Cooper, eine Mitarbeiterin, die diesen Skandal publik machen wollte, wird bald darauf ebenfalls ermordet. Holmes und Watson verdächtigen den Leiter des Colleges, Wilson Trager, hinter den Taten zu stecken. Sie können ihm jedoch zunächst nichts nachweisen …

Jack und George Mason untersuchen ein Naturschutzgebiet, das im Auftrag von Alexis Drazen vom Strom abgeschnitten werden sollte. Kim wird von Ricks Bekanntem Frank in einen Drogendeal hineingezogen und landet dabei im Gefängnis. Während Teri und Dr. Parslow im Haus der Bauers nach Teris verschütteter Erinnerung suchen, werden sie von einem Terroristen überrascht. Das CTU findet heraus, dass Alexis' einen Kontaktmann namens Alan Morgan damit beauftragt hat, den Strom in einem Naturschutzgebiet lahm zu legen. Sofort fahren Jack und George Mason dorthin, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Für Kim wird die Situation bei Rick Zuhause immer brenzliger. Als Frank herausfindet, dass Dan tot ist, zwingt er die anderen dazu, ihn bei den Verhandlungen mit den Drogendealern zu helfen, denen er für das Geld von Gaines große Mengen von Stoff abkaufen wollte. Als die angeblichen Dealer sich als Undecover-Cops entpuppen, landet Kimberly mit den anderen zusammen im Gefängnis. Im Haus der Bauers versucht Dr. Parslow, Teris Erinnerungen wieder zu wecken. Dabei werden sie von einem von Drazens Killern aufgespürt, der gnadenlos die Waffe auf sie richtet... Senator Palmer hält gegen den Willen seiner Frau Sherry eine Pressekonferenz ab, in der er die düsteren Geheimnisse seiner Familie preisgibt. Damit könnte er nicht nur seine Karriere gefährden, sondern außerdem seinen Sohn Keith hinter Gitter bringen..."

Als Phoebe einen Flaschengeist befreit, muss sie feststellen, dass sie seinen Platz einnehmen muss. Chris, der Leo und Piper wieder zusammenbringen will, benutzt Phoebe, um sich seinen Wunsch zu erfüllen, aber sie nimmt seine Anweisungen zu wörtlich.