Gordon Clapp

Baileys Zwangsstörung wird immer schlimmer, so dass ihr Ehemann Ben sich genötigt fühlt, mit Derek und Owen zu sprechen. Unterdessen versucht Cristina Meredith immer noch zu überreden, ihren 3D-Drucker für einen ihrer Fälle verwenden zu dürfen - Meredith sieht dadurch allerdings ihre eigene Forschung gefährdet. Arizona ist wieder bei Callie eingezogen, doch als die herausfindet, mit wem Arizona sie betrogen hat, steht die Versöhnung der beiden auf dem Spiel.

Strauss übernimmt kurzfristig die Leitung eines neues Falles, weil Hotch und Prentiss eine Auszeit nehmen: Vier Frauen wurden innerhalb kurzer Zeit entführt, 48 Stunden lang gequält und dann mit entnommenen Herzen aufgefunden. Das Team ist jedoch ohne die beiden Kollegen völlig aufgeschmissen, Morgan fordert sie deshalb wieder an. Als die beiden in Milwaukee eintreffen, ereignet sich bereits der fünfte Mord. Doch allmählich kommt das FBI dem gefährlichen Täter auf die Spur .....

Addison kann nicht aufhören, an Pete zu denken; Violets Exfreund besucht die Praxis und Cooper ist nicht erfreut, ihn zu sehen; Naomis und Sams Tochter sucht heimlich Addisons medizinischen Rat.

Ein Analyst auf Abwegen: Eigentlich war Russell Cole dafür zuständig, Unternehmen zu analysieren und zu bewerten. Doch nach seinem gewaltsamen Tod kommt heraus, dass er an etwas völlig anderem gearbeitet hat; Cole analysierte, wie hoch die Gefahr von Asteroideneinschlägen auf der Erde ist – und verärgerte damit offenbar nicht nur die NASA, die wegen seiner Ergebnisse ein Prestige-Projekt canceln musste

Der Geschäftsmann William Tayler wird von einem Geist bedrängt, der sich für Santa Claus hält. Dieser Geist besitzt den Wunschzettel eines Jungen, der endlich mehr Zeit mit seinem Vater verbringen möchte - und er hält Tayler fälschlicherweise für diesen vielbeschäftigten Dad. Doch mit Melindas Hilfe kann schließlich aufgedeckt werden, dass der Geist selbst dieser gesuchte Vater ist: Er ließ die Familie im Stich, als sein Sohn geboren wurde, und starb einige Jahre später .....