Als Homer an einem Grill zum selbst zusammenbauen scheitert, ist das Resultat seines Zorns Kunst. Zumindest in den Augen der Galeriebesitzerin, die er auf dem Weg zur Müllkippe trifft, sie will, dass er noch mehr von diesen 'Kunstwerken' macht.
Vaughn ist mit der Transformationsspule aus dem Reaktor nach Paris geflogen, um sie Roberts im Austausch gegen Informationen über seinen Vater zu geben. Doch Roberts will immer noch nichts sagen und stellt Vaughn einen weiteren Auftrag als Bedingung: Er soll einen CIA-Transport mit einem wertvollen Manuskript aus dem 15. Jahrhundert überfallen. Vorher soll er sich aus einem Krankenhaus einen Kaltlaser beschaffen. Vaughn willigt ein .....
Rambaldi-Artefakte wurden gestohlen, und Nadia wird beschuldigt, den Zugang ermöglicht zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet man einen Mirkosender in der Kette, die sie von Sophia geschenkt bekommen hat. Jack schließt daraus, dass Sophia die dritte der Derevko-Schwestern ist und über Nadia an die Artefakte kommen wollte. Ihr letzter Schritt wäre jetzt, die Anleitung zum Zusammenbau von Rambaldis Finale zu beschaffen. Können Jack und Sydney sie jetzt noch aufhalten?
Um klassifizierte Informationen vom CIA zu erhalten, täuscht Lauren einen Betrug vor. Derweil stellt sich Vaughn einem Dämon, während er auf der Suche nach seiner Frau ist. Nadia muss sich entscheiden, ob sie ihrem Vater trauen kann.
Sydney und Vaughn wollen Sloanes und seine Tochter Nadia, Sydneys Halbschwester ausfindig machen. Lauren und Sark sind auf den Fersen von Sloane und Nadia, um das Geheimnis um Rambasldi aufzudecken. Vaughns Besessenheit zieht an seinen Nerven.
