Als Homer an einem Grill zum selbst zusammenbauen scheitert, ist das Resultat seines Zorns Kunst. Zumindest in den Augen der Galeriebesitzerin, die er auf dem Weg zur Müllkippe trifft, sie will, dass er noch mehr von diesen 'Kunstwerken' macht.
Sydney bekommt ziemlich schlechte Nachricht von Katya, denn jemand hat versucht, ihre Mutter hereinzulegen. In der Zwischenzeit wird Vaughn zu einem ziemlich unberechenbaren Agenten, da er sich mit Leuten einlässt die wissen, wo sein Vater ist.
Sydney und Vaughn wollen Sloanes und seine Tochter Nadia, Sydneys Halbschwester ausfindig machen. Lauren und Sark sind auf den Fersen von Sloane und Nadia, um das Geheimnis um Rambasldi aufzudecken. Vaughns Besessenheit zieht an seinen Nerven.
Jack richtet sich an eine Frau, die mit Irina in Kontakt steht und ihm helfen kann, Sydney und Vaughn zu befreien. Sie stehen derzeit einem nordkoreanischen Exekutionskommando gegenüber, doch hat Jack durch die Frau neue Probleme.
Um klassifizierte Informationen vom CIA zu erhalten, täuscht Lauren einen Betrug vor. Derweil stellt sich Vaughn einem Dämon, während er auf der Suche nach seiner Frau ist. Nadia muss sich entscheiden, ob sie ihrem Vater trauen kann.