Der über beide Ohren verknallte Nick schwebt im siebten Himmel und genießt das Zusammensein mit seiner neuen Freundin, der erfolgreichen Anwältin Julia - bis er frustriert feststellen muss, dass sie ihre Beziehung nicht benennen will. Derweil braucht Jess ganz dringend Julias Hilfe in einem Verkehrsdelikt.
Schmidts 29. Geburtstag steht kurz bevor. Jess möchte den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen und übernimmt kurzerhand die Partyplanung. Die stellvertretende Direktorin ihrer Schule, eine feierwütige Dame, hilft ihr dabei. Indessen hat Nick eine neue Freundin, die Anwältin Julia. Er versucht mit allen Mitteln, sie vor Jess und seinen Mitbewohnern zu verstecken. Der Versuch schlägt jedoch fehl, denn Winston lädt Julia zu Schmidts Party ein ...
Jess verbringt zum ersten Mal den Valentinstag als Single. Sie überredet Schmidt dazu, ihr zu einem unverbindlichen Techtelmechtel mit einem gutaussehenden Fremden (Gaststar Ryan Kwanten) zu verhelfen. Nicks romantische Pläne gehen den Bach hinunter, als er merkt, dass er mehr Zeit mit Julias (Gaststar Lizzy Caplan) Assistenten aus der Anwaltskanzlei (Gaststar Clark Duke) verbringt als mit ihr. Winston stößt zu der Mädchenrunde, als Shelby (Gaststar Kali Hawk) ihn einlädt.
Jess lässt ihre Schüler für eine „Wissenschaftsmesse“ in der Schule verschiedene Objekte basteln. Als sie dabei ein Lied vorträgt, um einem Schüler zu helfen, der von den anderen schikaniert wird, stellt Brianna davon ein Video ins Internet, das Jess vor aller Welt lächerlich macht … Indes beginnen Cece und Schmidt eine heimliche Affäre, und Julia schickt Nick einen Kaktus, als sie eine Geschäftsreise macht. Will sie etwa mit ihm Schluss machen?
Clark ist verblüfft, als er merkt, dass er mit Röntgenblick durch Objekte hindurch sehen kann. Doch diese Fähigkeit erweist sich als praktisch, denn er bekommt es mit einem Schüler zu tun, der nach Belieben das Aussehen und die Eigenschaften anderer Menschen annehmen kann.