Engel in Amerika

New York City, 1985. Die Beziehung eines schwulen Pärchens gerät ins Wanken, als bekannt wird, dass einer der beiden AIDS hat. Einem jungen Mann namens Joe Pitts wird eine Stelle bei Anwalt Roy Cohn angeboten - der ebenfalls erfährt, dass er AIDS hat.

Louis verlässt einen im Krankenhaus liegenden Prior. Joe und Roy vertrauen sich bei ein paar Drinks einander an. Später hört Prior im Krankenhaus Stimmen, während Louis sich um Sex mit Fremden bemüht und ein betrunkener Joe seiner Mutter etwas beichtet.

Prior kehrt nach Hause zurück und erhält Besuch von einem Paar Spektralahnen, die die Ankunft der Botschafterin ankündigen. Nach einem Gerangel mit Joe erscheint Roy der Geist von Ethel Rosenberg. Später haben Joe und Louis ein Techtelmechtel im Central Park, während Prior die engelhafte Botschafterin trifft.

Während Joe von Louis verführt wird, erregt der verblüffte Engel Prior. Roys Zustand verschlechtert sich. Harpers Halluzination wird von der Realität unterbrochen. Prior erzählt Belize von seiner göttlichen Mission und Hannah will Harper helfen.

Louis arrangiert ein Treffen mit Prior. Joe besucht Roy im Krankenhaus und erhält den Segen eines unwillkommenen Priesters. Prior schleppt Belize zum Gericht, um sich mit dem Schreiber zu treffen. Später freundet er sich mit Hannah an. Im Morphiumrausch malt Roy ein ganz anderes Bild vom Himmel.

Joe und Louis streiten sich und Louis bleibt schwer getroffen zurück. Roy spielt Ethel einen letzten Streich, Prior ringt mit dem Engel und spricht zu einem Prüfungsausschuss im Himmel. Harper zieht gen Westen. Prior überlebt seine Diagnose. Er besucht seinen Lieblingsengel und schwört, weiterzuleben - ohne Geheimnisse.