Im Auftakt der Serie treffen wir Jonathan Smith, einen Engel auf Probe, der geschickt wurde, um den Menschen auf der Erde zu helfen. Er freundet sich mit Bewohnern eines Altersheims an.

Jonathan hilft den Bewohnern von Havencrest, als sie erfahren, dass das Altersheim verkauft wird. Jonathan muss Mark seine wahre Identität offenbaren, um den Auftrag zu erfüllen.

Jonathan hilft einem todkranken Jungen und seiner Mutter. Währenddessen hat Mark es mit einem Dieb zu tun, der von seinen Leuten verlassen wurde.

Jonathan und Mark helfen alternden Filmhelden, sich gegen eine Straßengang zu stellen, die als Satans Helfer bekannt ist. Sie überreden einen jungen Boxer, keinen großen Kampf zu führen, als die Bande versucht, ihn zu schikanieren.

Heute nimmt Jonathan die junge Sara Higgins unter seine Fittiche. Zusammen mit ihrem verbitterten Vater Tim Higgins führt sie ein sehr zurückgezogenes Leben. Die Mutter, eine bekannte Country-Sängerin, gilt als verstorben. Sara möchte nur zu gern in deren Fußstapfen treten; sie fiebert einem großen Talentwettbewerb entgegen. Gaststar des Abends ist eine etwas heruntergekommene Sängerin namens Patsy Maynard.

Jonathan muss einen Weg finden, Deke zu helfen, einem College-Football-Star, dessen Träume, die Profis zu erreichen, durch einen tragischen Motorradunfall zerstört werden.