September Mornings

Cassandra ist eine unabhängige Transfrau, die für einen Liefer-Service arbeitet und in Drag-Shows als Sängerin Vanusa auftritt. Sie hat eine feste Beziehung mit Ivaldo und gerade erst eine kleine Wohnung gemietet. Aber plötzlich taucht ihr unbekannter Sohn auf und stellt Cassandras Welt auf den Kopf. Nachdem sie Gersinho und Leide abgewiesen hat, findet sie heraus, dass die beiden obdachlos sind.

Cassandra ist allein mit Gersinho, während Leide auf Jobsuche ist. Sie versucht, Ivaldo näher zu kommen, der verärgert ist, weil sie ihren Sohn nicht erwähnt hat. Eine Geste von Gersinho bewirkt, dass sie sich mit ihm verbunden fühlt. Unterdessen hat Leide Sex in Cassandras Bett. Als Cassandra sie erwischt, fordert sie Leide auf, mit dem Jungen zu verschwinden.

Cassandra und Ivaldo versöhnen sich, streiten sich dann aber erneut. Decio und Aristides nehmen Leide und Gersinho bei sich auf. Leide hilft Ari bei einem Wohltätigkeitsbasar und stiehlt dort Kleider, um eine Unterkunft zu bezahlen. Cassandra rettet Gersinho und Ari aus einer Kneipenschlägerei und kommt ihrem Sohn näher, bricht jedoch zusammen, als Leide eine transphobische Haltung offenbart.

Cassandra will Ivaldo vergessen und veranstaltet eine Party. Ari findet heraus, dass Leide gestohlen hat und wirft sie hinaus, Gersinho bleibt bei einer Freundin. Gersinho wird ausgewählt, um die Schule bei einem Mathe-Wettbewerb außerhalb der Stadt zu vertreten. Leide und Cassandra tun sich zum ersten Mal zusammen und helfen dabei, Gersinho zum Wettbewerb zu bringen.