Seit mehr als einem Jahrzehnt jagt das FBI Raymond "Red" Reddington. Der ehemalige Spitzenagent war damals desertiert und verhandelt seitdem für Kriminelle auf der ganzen Welt die großen Deals. Der "Berater des Bösen" stellt sich nun überraschend der staatlichen Strafverfolgungsbehörde und unterbreitet ihr ein ganz besonderes Angebot: Er will dem FBI helfen, den lange für tot gehaltenen Top-Terroristen Zamani festzusetzen. Natürlich hat der Deal einen Haken: Red will ausschließlich mit Elizabeth Keen zusammen arbeiten. Die junge Profilerin hat gerade die FBI-Akademie verlassen und scheinbar keinerlei Verbindung zu Red. Der Ex-Agent fordert die Profilerin von Anfang an. Sie müsse lernen, wie ein Krimineller zu denken, erklärt er. Welche Absicht Red tatsächlich verfolgt, bleibt im Dunkeln.