Mit einem von Rally geschenkt bekommenen Super-Chip, ist Yusei Fudo in der Lage sein kaputtes D-Wheel zu reparieren. Aufgrund des Auftauchens des Sicherheitsdiensts, stellt sich heraus, dass der Chip als Köder diente. Um nicht verhaftet zu werden, muss sich Yusei einem Duell gegen Officer Trudge stellen.

Jack Atlas denkt an seine Zeit in Satellite zurück. Doch Rex Goodwin suggeriert ihm, die Vergangenheit auf sich ruhen zu lassen. In der Zwischenzeit entsteht ein Konflikt zwischen Tank, Nervin, Blitz und den Angebern Larry Lug und Lenny. Larry und Lug fordern die geschuldeten Schuhe von Tank, Nervin und Blitz zurück. Daraufhin fordert Lenny Yusei zu einem Duell heraus. Bei einem Sieg will dieser das D-Wheel von Yusei als Wiedergutmachung.

Im Abwasserwerk gibt es einen Tunnel, in dem um Mitternacht für drei Minuten eine Lucke offen steht, welche nach New Domino City führt. Auf den Weg nach New Domino City wird Yusei allerdings von Officer Trudge verfolgt und zu einem Duell gezwungen.

Yusei gelangt sicher durch den Tunnel nach New Domino City und trifft auf Jack. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt treffen die Kontrahenten im Kaiba-Stadion ein und starten ein Duell. Währenddessen nimmt Rex Goodwin an einem Vortrag teil, in welchem der leicht überdrehte Wissenschaftler Zigzix seinen neuen leistungsstarken Generator und den damit verbundenen Spannungsspitzen erklärt.

Das Duell zwischen Jack und Yusei geht weiter. Im Verlauf des Duells verspüren beide Kontrahenten einen starken Schmerz in ihrem Arm und der Stromgenerator von Wissenschaftler Zigzix ist kurz davor sich abzuschalten. Am Höhepunkt des Duells angelangt, kollabiert der Generator und der dritte Drache erscheint.

Das Duell zwischen Jack und Yusei verursacht in ganz New Domino City einen kompletten Stromausfall. Daraufhin wird Yusei vom Sicherheitsdienst in Gewahrsam genommen. Yanagi, sein Zellengenosse zeigt Yusei die von ihm ins Gefängnis geschmuggelten Karten. Um den Rang innerhalb des Gefängnisses zu klären, müssen sich Yanagi und Yusei im Duell dem ehemaligen Profiduellanten Bolt Tanner stellen.