Mónica le da a Chandler un masaje horroroso. Joey quiere llevar un sombrero de copa a una audición, entonces Rachel se ofrece para vestirle adecuadamente. La abuela de Phoebe muere.
Hannah y Adam reciben amigos para cenar. Jessa tiene un nuevo amigo y comienza a comprender mejor los problemas del padre.
Con un ataque de ansiedad, Hannah intenta ocultar el problema a sus padres. Marnie envidia el éxito de Charlie y Adam conoce a una mujer.
A Alicia la preocupa violar el acuerdo de confidencialidad cuando el Departamento de Hacienda la obliga a dar información sobre su último cliente, mientras Peter, aunque se niega, debe hurgar en los errores pasados de Will.
Hannah tiene una epifanía; Marnie y Desi difieren sobre el sonido de la banda; Adam queda impactado debido a una revelación.
