En el verano de 1966, Kaoru Nishimi se muda a la casa de su tío en Kyushu y comienza a asistir a la escuela secundaria local, donde conoce a Sentaro Kawabuchi, un delincuente juvenil que despierta su interés por el jazz.

Después de que Kaoru escucha a Sentaro tocando la batería, los sonidos del jazz siguen resonando en su cabeza y, más tarde, él no puede esconder su emoción al ver una sesión de jazz en vivo por primera vez.

Durante el verano en la playa, Kaoru y sus amigos conocen a la encantadora Yurika Fukahori, una chica un año mayor que ellos, y Sentaro se enamora de ella a primera vista.

Junichi regresa de Tokio con la propuesta de un concierto para Sentaro y Kaoru. El lugar es un bar de jazz en el centro de una ciudad cercana, y los dos chicos, que nunca han tocado ante un público, están muy nerviosos.

Desde el beso, la relación de Kaoru y Ritsuko se ha deteriorado. Mientras tanto, Kaoru recibe una carta con información sobre la situación actual de su madre.

Kaoro empieza el segundo año de secundaria con un nuevo compañero de clase: Seji Matsuoka, un gran fan de los Beatles y líder de su propia banda que le propone a Sentaro ser su baterista.