Alex Russo lleva a Billie, una estudiante traviesa y excepcionalmente poderosa, a la casa de su hermano Justin con la esperanza de que él vuelva de su retiro y sea su maestro.
Billie debe cuidar a un Justin imprudente cuando su hechizo para quitarle las muelas de juicio también le quita accidentalmente su cordura.
La amiga alborotadora de Billie llega de visita del mundo de los hechiceros, y Billie se esfuerza al máximo para actuar de manera "salvaje" e impresionarla, pero, accidentalmente, pone en peligro a Winter.
Billie usa una poción para entrar a la mente de Justin y descubre lo que sucedió en el tristemente célebre "incidente del unicornio" que hizo que lo despidieran de Wiz Tech.
Billie, Roman y Winter se infiltran en el Mundo Mágico para que Billie participe en una batalla mágica clandestina: El Duelo de Varitas. Mientras tanto, Milo se queda en casa cuidando a los niños.
