Hatena Illusion

Makoto llega a Tokio al comienzo de un nuevo año escolar para ser aprendiz de mago del padre de su amiga de la infancia, Kana. Sin embargo, cuando Kana se entera de la verdad sobre Makoto, su relación cambia drásticamente.

Es el primer día de escuela y Kana se niega a relacionarse con Makoto por temor a que comiencen rumores sobre ellos dos. Kokomi, una conocida de los Hoshisato, impone su voluntad con ellos para cobrarse una promesa.

Después de que Kana y Kokomi queden atrapadas en la lluvia, deciden tomar un baño caliente, lo cual las lleva a una situación incómoda con Makoto. Desaparece un objeto de la mansión, que al parecer robó alguien que estaba dentro de ella.

La maestra de Yumemi y una compañera de clase pasan a dejarle la tarea, pero Yumemi huye de ellas. Kana, Kokomi y Makoto deciden que averiguarán la razón por la cual Yumemi no quiere asistir a la escuela.

Tomoko Tominozawa, una corredora de arte local, le entrega a Kana una invitación de una exhibición que se acerca. Cuando se dice que un monstruo en forma de oso ha sido visto en la escuela de Yumemi, Kana y Makoto deciden encargarse de investigarlo.

Kana hace un trato con Mariah para quitarle un Artefacto robado a Tominozawa, a cambio de la cooperación de Mariah para permitir que Maeve vuelva antes. Yumemi también hace un trato con Makoto para que le ayude a controlar su magia.