S blížícím se pádem Saigonu se kapitán potýká s komunistickou stranou, jihovietnamskou armádou, svým nadřízeným ze CIA a vlastním svědomím.

Zatímco se kapitán přizpůsobuje životu v Los Angeles, je nucen najít někoho, koho by mohl obvinit, když generál začne mít podezření ohledně špiona.

Kapitán a Bon vypracují plán, jak generálovy obavy rozptýlit. Později se kapitán setká s tvůrcem, který chce natočit film o válce.

Kapitán se jako neochotný konzultant hollywoodského filmu pohybuje mezi egoisty a osobnostmi stále chaotičtější produkce.

Po delším pobytu v nemocnici kapitán zjistí, že generál zahájil nábor pro tajnou vojenskou operaci.

Kapitán je přesvědčen, že generálova vojenská operace je odsouzena k zániku, a hledá způsob, jak misi odhalit a Bona zachránit.