Gleich zwei Fälle treiben den jungen Inspektor um. Ein 15-jähriges Mädchen wird als vermisst gemeldet und ein junger Mann hat sich am Flussufer erschossen. Morse nimmt die Ermittlung auf.

Eine junge Frau mit Herzleiden stirbt plötzlich. Kurze Zeit später wird ihr Arzt ermordet. Morse sieht einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Hat die Familie des Arztes etwas mit den Morden zu tun?

Musikalische Morde: Zwei Frauen werden hintereinander tot aufgefunden. An beiden Tatorten hinterließ der Täter Zitate aus berühmten Opern. Morse und Thursday versuchen, den Serienkiller zu stoppen.

In dem Moment, als Prinzessin Margaret eine Fabrik nahe Oxford besucht, wird die Leiche eines Arbeiters gefunden. Morse erfährt, dass der Mann seine Kollegen für das Management ausspionieren sollte.

Professor Norris stirbt bei einem Autounfall tragisch. Der Täter begeht Fahrerflucht. Morse, der kurz vor seinem Examen zum Seargeant steht, bezweifelt, dass der Crash nur ein Unfall war.

Morse ist zurück im Dienst - und hat mächtig zu tun. Ein Farbanschlag auf eine Schönheitskönigin, das Verschwinden einer Frau und der mysteriöse Selbstmord eines Mannes halten den Ermittler auf Trab.