Patrick Jane, der früher als Medium im Fernsehen auftrat, ist zwar kein Hellseher, verfügt aber über eine extrem gute Beobachtungsgabe und ist der Polizei mit seinen Fähigkeiten immer wieder eine große Hilfe. So kann er das Team um Teresa Lisbon auch bei ihrem neuesten Fall unterstützen: Nachdem ein Mann und eine Frau ermordet wurden, deuten zuerst alle Hinweise auf den Serienkiller Red John.

Eine junge Frau wird ermordet in einem Graben im Weinanbaugebiet von Nappa Valley in Kalifornien gefunden. Während die Beamten den Fall möglichst schnell abschließen wollen und bald der festen Überzeugung sind, dass ihr Geliebter die Frau ermordet, glaubt Patrick nicht daran. Er vermutet, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt, der es auf rothaarige Frauen abgesehen hat.

Als die Leiche der 15-jährigen Christine am Strand angespült wird, geht man zuerst von einem tragischen Unfall der Surferin aus. Bei der Autopsie stellt sich allerdings heraus, dass Christine nicht im Meer ertrunken sein kann, da sich Süßwasser in ihren Lungen befindet. Patrick glaubt, dass die Freunde des Mädchens mehr wissen und versucht, sie unter Hypnose zum Reden zu bringen.

Ein Investmentbanker wird tot in seinem Tresorraum aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen finden die Beamten und Patrick heraus, dass der Mann viele Geheimnisse hatte und praktisch pleite war, jedoch eine Menge Geld an einen geheimen Ort schaffen konnte. Als kurz nach seiner Ermordung auch noch dessen Tochter entführt wird, ist das Team überzeugt, dass es sich um den gleichen Täter handelt.

In einer verlassenen Gegend wird eine junge Frau ermordet unter einem Auto gefunden, während ihre beste Freundin, mit der sie unterwegs war, verschwunden ist. Kurze Zeit später findet man die Freundin an einer Tankstelle - desorientiert, blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand. Obwohl das Mädchen sofort als Hauptverdächtige gilt, glaubt Patrick, dass sie unschuldig ist.

Das Team um Patrick Jane und Teresa Lisbon soll den Mord an dem Casinobesitzer James Meier aufklären, dessen rechte Hand auf der Landstraße zwischen Kalifornien und Nevada gefunden wurde. Während die Beamten die Geschäfte des Mannes genauer unter die Lupe nehmen, ermittelt Patrick mitten im Casino, wo er als Spieler getarnt die anderen Gäste studieren möchte.