S1, F1: Dr. William Masters, Ober-Arzt für Geburtshilfe/Gynäkologie an der Washington University, leitet tagsüber eine erfolgreiche Arztpraxis und führt bei Nacht eine heimliche Studie zur menschlichen Sexualität durch. Die ehemalige Nachtclub-Sängerin Virginia Johnson tritt eine Stelle als Sekretärin bei ihm im Krankenhaus an und stellt sich als äußerst wertvolle Hilfe bei Dr. William Masters Arbeit heraus.