S2, F19: Bei ihrer Rückkehr in die Eulenhöhle stellen Agent Cooper und Sheriff Truman (Kyle MacLachlan, Michael Ontkean) fest, dass Windom Earle (Kenneth Welsh) in der Zwischenzeit auch dort war. Er ist offenbar auf der Suche nach der Schwarzen Hütte, einem mysteriösen Ort, der bösen Menschen übermenschliche Kräfte verleiht. Unterdessen entspinnt sich zwischen Cooper und Normas Schwester Annie (Heather Graham) eine Romanze. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.