S1, F1: Im Jahr 1946 arbeitet Peggy Carter (Hayley Atwell) in New York für die Geheimorganisation "Strategic Scientific Reserve". Die SSR ermittelt momentan gegen den Industriellen Howard Stark (Dominic Cooper), der verdächtigt wird, Waffentechnologie an feindliche Länder zu verkaufen. Um seinen Namen wieder reinzuwaschen, soll Peggy den wahren Verantwortlichen finden und die Waffen unschädlich machen. Gemeinsam mit Starks Butler Jarvis begibt sie sich auf die Spur der Waffenhändler.