S1, F12: Constantine (William Forsythe) versucht, sich mit seinem entfremdeten Sohn zu versöhnen. Dieser ist schwer verschuldet beim skrupellosen Nogales-Kartell. Also bittet Constantine seinen Mafiakollegen aus Chicago, Al Trapani (Mike Starr), um Hilfe. Als Gegenleistung soll Grace (Jordana Spiro) Trapanis Freundin untersuchen, die ein schockierendes Geheimnis hütet und unter unerklärlichen Schmerzen leidet.