S4, F1: Ein Blutopfer Morganas und ihrer Schwester Morgause befreit die Geister der Unterwelt, die sogleich großes Unheil über Camelot bringen. Arthur und Merlin müssen sofort handeln. Morgana und ihrer Schwester Morgause gelingt es mit einem Blutopfer, den „Schleier zwischen den Welten“ zu zerstören. Damit setzten sie die Geister der Unterwelt frei, die großes Unheil über Camelot bringen.