Eoin Macken

Merlin und Arthur kehren am Ende eines Jagdtages in ein Wirtshaus ein, wo sie Zeuge werden, wie der rüpelhafte Dagr zusammen mit seinem Kumpanen Ebor die Wirtin erpresst. Mit Unterstützung des umherziehenden Gwaine kommt Arthur gegen Dagrs Männer an. Nun schwört Dagr Rache. Er rüstet sich mit einem Schwert aus und tötet zwei Ritter. Mit Hilfe von zwei Kristallkugeln nehmen er und Ebor die Gestalt der Ritter an, doch schon bald durchschaut Merlin ihre Rachepläne. Er versucht, den beiden ihre Schwerter zu stehlen, doch Dagr und Ebor erwischen ihn. Kurz bevor sie Merlin töten können, taucht Gwaine wieder auf und rettet nun auch Merlin das Leben. Da Dagr und Ebor noch immer die Gestalt von zwei Rittern haben, zählen ihre Anschuldigungen Gwaine gegenüber so schwer, dass Uther Gwaine aus der Stadt verbannt. Bei einem Schwertturnier schließen sich Ebor und Dagr zusammen, um Arthur zu töten. Ob Gwaine Arthurs Leben ein zweites Mal retten kann?

Ein Blutopfer Morganas und ihrer Schwester Morgause befreit die Geister der Unterwelt, die sogleich großes Unheil über Camelot bringen. Arthur und Merlin müssen sofort handeln. Morgana und ihrer Schwester Morgause gelingt es mit einem Blutopfer, den „Schleier zwischen den Welten“ zu zerstören. Damit setzten sie die Geister der Unterwelt frei, die großes Unheil über Camelot bringen.

Morgana ist die neue Königin von Camelot, doch Uthers Anhänger versuchen alles, um ihren König zu befreien und Morganas Armee der Unsterblichen zu zerstören. Morgana ist nun die Königin von Camelot. Merlin erfährt von Gaius, dass Morganas Armee der Unsterblichen nur zerstört werden kann, wenn das Blut aus dem Kelch des Lebens entfernt wird. Doch dazu muss er den Kelch erst einmal finden. Prinz Arthur schlägt seine Freunde Lancelot, Gwaine, Percival und Elyan zu Rittern. Gemeinsam wollen die Männer durch einen Geheimgang in Camelot eindringen und versuchen, den gefangenen König Uther zu retten. Morgana taucht just in dem Moment auf, als Gaius Morgause in einem Gefecht tötet. Durch Morganas laute Schmerzensschreie über den Tod ihrer Schwester stürzen viele Mauern des Schlosses ein und begraben sie unter sich...

König Uther und das Königreich Cenreds kämpfen um den "Kelch des Lebens", der die jeweilige Armee unsterblich machen kann. Doch auf seiner Suche nach dem Kelch wird Prinz Arthur überfallen. König Uther erfährt von einem "Kelch des Lebens", der in den Händen der Druiden im Wald des Königreichs Cenreds ist. Er schickt seinen Sohn Arthur los, diesen Kelch für Camelot zu sichern, und zu verhindern, dass er in die Hände Cenreds fällt. Morgana belauscht das Gespräch zwischen Arthur und Uther und alarmiert sofort ihre Schwester Morgause und somit auch Cenred. Arthur, Merlin und Gwaine werden auf ihrer Suche von Cenreds Soldaten überfallen. So fällt der Kelch doch in Cenreds Hände. Ein Triumpf den Cenred nicht überlebt, Morgause lässt ihn töten. Nun ist der Kelch in ihrem Besitz und ihre Armee damit unbesiegbar. Zu allem entschlossen zieht Morgause mit dem Trupp der Unsterblichen nach Camelot...

Der schwerverletzte Merlin kann von den Nymphen gerettet werden. Unterdessen planen Agravaine und Morgana ein Mordkomplott gegen Gwen. Nachdem Merlin Arthur das Leben gerettet hat, ist er am Ende seiner Kräfte. Doch eine Schar Nymphen aus einem Tümpel kann ihn heilen. Auf der Insel der Seligen opfert sich Lancelot und geht durch den zerrissenen Schleier.