S4, F6: Durch bösartige Fremdeinwirkung auf Merlins Gedankenwelt, wird er dazu gebracht Arthur töten zu wollen. Während Arthur mit seinen Rittern und Merlin durch das Tal der gefallenen Könige reitet, werden sie von Söldnern überfallen. Die von Morgana angeheuerten Söldner nehmen Merlin gefangen und das Böse nimmt seinen Lauf…