S3, F8: Janette (Kim Dickens) eröffnet ihr Lokal, fragt sich aber, ob es richtig war, eine Partnerschaft mit Tim (Sam Robards) einzugehen. Zwiespältig fühlt sich auch Sängerin Annie (Lucia Micarelli), deren Karriere zwar Fahrt aufnimmt, die privat allerdings mit ihrem Förderer Davis (Steve Zahn) hadert. Indes bereitet sich Barbesitzerin LaDonna (Khandi Alexander) auf den Prozess gegen ihre Vergewaltiger vor. - Musikgetriebene Serie, von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.