S2, F4: Nach einem Brand in einer Kirche in Miami werden Zeichnungen entdeckt, die jenen ähneln, die Coulson angefertigt hatte. Gemeinsam mit Melinda und Lance nimmt er undercover an einer Benefizveranstaltung zum Wideraufbau der Kirche teil. Dort trifft er prompt auf Agentin 33, die von Hydra umgedreht wurde und sich als gefährliche Gegnerin erweist. Unterdessen gerät der Rest des Teams in eine Falle.