S1, F5: Durch eine verschlüsselte Nachricht erfährt Peggy, dass Howard Stark auf einer sowjetischen Militärbasis Waffen an Leviathan verkaufen will. Chief Dooley beauftragt Thompson und Peggy, den Deal zu verhindern. Vor Ort stoßen die beiden Agenten auf eine weiter Gefahr: Die Russen verwandeln auf jener Basis junge Mädchen durch Gehirnwäsche in Killerinnen, die dann als Schläfer in die USA gebracht werden sollen.