S2, F3: Mickey vermutet, dass die Deffry Vale Highschool von Außerirdischen befallen wurde. Um sich sicher zu sein, ruft er den Doktor und Rose zur Hilfe. An der Schule eingetroffen, trifft Doctor Who, verkleidet als Lehrer, auf ungewöhnlich intelligente Schüler und den finsteren Direktor Fink.