Elisabeth Sladen

Mickey vermutet, dass die Deffry Vale Highschool von Außerirdischen befallen wurde. Um sich sicher zu sein, ruft er den Doktor und Rose zur Hilfe. An der Schule eingetroffen, trifft Doctor Who, verkleidet als Lehrer, auf ungewöhnlich intelligente Schüler und den finsteren Direktor Fink.

Das gesamte Universum ist in Gefahr, als die Daleks ihren Masterplan aktivieren. Der Doctor steht dem hilflos gegenüber und selbst die TARDIS steht vor ihrer Zerstörung. Hoffnung allein ruht auf der geheimen Armee des Doctors, doch als diese ihre Kräfte vereinen, um gegen Davros zu kämpfen, sagt die Prophezeiung den Tod eines ihrer Mitglieder voraus.

Die Erde befindet sich in größter Not. Zeit, die größten Helden auf ihr zu versammeln. Doch kann die geheime Armee des Doctors gegen die Macht des neuen Dalek Imperiums bestehen? Während heftige Kämpfe auf den Straßen und in der Luft stattfinden, müssen sich der Doctor und Donna mutig der Schattenproklamation in den Weg stellen, um die Wahrheit herauszufinden. Allerdings wartet noch ein furchterregender alter Feind in der Dunkelheit...

Die Erde ist fest in den Händen des Masters, und alle Menschen, bis auf Donna und Wilfred sind seine Klone. Der Master selbst ist durch das Geräusch der Trommeln in seinem Kopf dem Irrsinn nahe und hat durch einen Fehler bei seiner Wiederauferstehungsprozedur einerseits Superkräfte ist aber andererseits dem Tode nahe. Wilfred und der Doktor kämpfen verzweifelt darum, dass sich die uralte Prophezeiung vom Untergang der Erde nicht erfüllt.