S2, F9: Bo (Anna Silk), Kenzi (Ksenia Solo), Dyson (Kris Holden-Ried) sowie der Rest der Freunde geraten während eines Abends in einer Kneipe an einen Kopfgeldjäger der dunklen Fae. Dieser sucht nach Reynard, einem entflohenen Häftling, und entpuppt sich als ernst zu nehmender Gegner. Er hat das Bier mit Gorgonen-Blut vergiftet und kann nun von jedem Körper Besitz ergreifen. Einzige Ausnahme ist Trick (Rick Howland), der nichts vom Bier getrunken hat. Während der Körper von Bo durch Reynard besetzt ist, wird ihr eine beunruhigende Prophezeiung offenbart.