S2, F9: Liz, Samar und Ressler kommen Red zur Hilfe, nachdem er in ein Geheimgefängnis in der Beringsee gebracht wurde. Red hat sich allerdings absichtlich gefangen nehmen lassen, um dort seinen alten Bekannten Luther Braxton zu treffen. Braxton ist ein brutaler Verbrecher, der mit allen Mitteln versucht, an eine geheime Datei namens Fulcrum heranzukommen. Red möchte das unter allen Umständen verhindern. Samar und Ressler werden als Geiseln genommen.