S1, F12: Nick (Chris L. McKenna ) ist am Ziel: Endlich hat er Scheich Hakam (Yousuf Azami) vor Augen, und Charlie (Katherine Heigl) und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) müssen entscheiden, wie weit sie gehen – und welches Risiko sie auf sich nehmen wollen, um den meistgesuchten Terroristen der Welt endlich zur Strecke zu bringen. Charlie und das Einsatzteam arbeiten mit Nick an einem Plan, der neben Hakam auch Omar Fatah erledigen soll. Ein unerwartetes Hindernis stellt sich ihr allerdings in den Weg, und die CIA-Analystin ist plötzlich mit der Präsidentin über die nächsten Schritte nicht mehr einer Meinung. Payton hat währenddessen ein weiteres Problem: Sie muss ihre Aufmerksamkeit in der brisanten Lage auch dem Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus widmen. Senator Burke (Rex Linn), politischer Gegner Paytons, verfolgt außerdem eigene Pläne, die die ganze Mission gefährden können. Bei der Zusammenarbeit von Charlie und Nick kommt einiges aus einer Vergangenheit ans Licht, in der die beiden mehr als Kollegen waren. Kurt hingegen muss sein Verhältnis mit Victor Gantry (Adam Arkin) und der Krieg-Gruppe klären.