S5, F9: Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Bei seinen Ermittlungen wird er von Miller, einem altgedienten Drogenfahnder begleitet. Sie finden Hot Rod tödlich verletzt, können ihm aber nicht mehr helfen. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Dass Boyd Darryl darauf anspricht, dass die Sache mit Hot Rods Männern ein abgekartetes Spiel war, trägt nicht dazu bei, dass die Stimmung besser wird. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können, aber es ergeben sich Schwierigkeiten. Art ist nach wie vor nicht gut auf Raylan zu sprechen, möchte sich aber die letzten zweieinhalb Wochen im Dienst nicht mehr groß aufregen. Zufällig stößt Miller auf Darryl und Dewey, die mit einem der beiden Abschleppwagen und der Hälfte der Heroinlieferung unterwegs nach Harlan sind.