Damon Herriman

Der englische Botschafter Jonas Madaky wird verdächtigt, als Waffenhändler tätig zu sein. Um ihn endlich überführen zu können, benötigt der MI-6 die Hilfe von Team Scorpion. Bei einer Rede auf der UN-Versammlung plant Madaky, mit einem anderen Botschafter einen Waffendeal abzuschließen. Der britische Agent Gleason soll die Verhandlungen belauschen, und Scorpion muss ihn dazu ins UN-Gebäude schleusen. Leider läuft der Plan vollkommen aus dem Ruder ...

Weil U.S. Marshal Raylan Givens in Miami auf offener Straße einen Waffendealer erschießt, wird er zur Strafe nach Lexington und damit in seine alte Heimat Kentucky versetzt. Dort hat der moderne Cowboy auch gleich alle Hände voll zu tun: Boyd Crowder, ein Jugendfreund Raylans und stadtbekannter Verbrecher, jagt die Kirche eines jamaikanischen Pastors in die Luft. Und Raylans Collegeschwarm Ava hat gerade ihren gewalttätigen Ehemann Bowman erschossen ...

Als der Gefängnisinsasse Douglas Cooper entkommt, stehen die Marshals vor einem Rätsel: "Coop" hatte nur noch wenige Wochen seiner Strafe abzusitzen. Also sucht Raylan bei dessen Exfrau Shirley nach Anhaltspunkten. Wie sich herausstellt, hat Coops Flucht mit einer aktuellen Serie von seltsamen Hauseinbrüchen in der Gegend zu tun. Vor seiner Haft hatte der Ausbrecher auf einem Baugrundstück seine Beute versteckt ...

Vom inhaftierten Sheriff Hunter Mosley erfährt Raylan interessante Neuigkeiten: Während der örtliche Crime-Lord Bo Crowder in Haft saß, kümmerte sich Raylans Vater Arlo um dessen Schutzgeld-Geschäfte. Dummerweise vermasselte Arlo die Sache gehörig und steht nun bei Bo tief in der Kreide. Doch obwohl ihm nun handfeste Probleme mit dem Crowder-Clan ins Haus stehen, schlägt Arlo die Hilfe seines Sohnes aus ...

In Harlan wird ein Bus überfallen, der neben Passagieren auch eine Ladung Drogen an Bord hatte - als die Polizei ihn findet, ist er bis auf eine Leiche leer. Boyd ist einer der ersten Verdächtigen - und nicht nur Raylan nimmt ihn in die Mangel: Auch Dewey, der während des Überfall im Bus saß, ist überzeugt, dass Boyd dahinter steckt. Um die Wahrheit zu erfahren und die Drogen zurück zu bekommen, verkleidet er sich als Raylan und mischt Boyds Handlanger auf.

Als das Ehepaar Irwin tot aufgefunden wird, geraten zahlreiche Nachbarn unter Tatverdacht. Die Irwins hatten sich oft lautstark gestritten, ihre Haustiere trugen zu einer Lärmkulisse bei, die die Nachbarn nicht mehr tolerieren wollten.