Flesh and Bone

Claire lässt ihre missbräuchliche Familie und ihre problematische Vergangenheit in Pittsburgh zurück und bekommt einen Platz an New York Citys berühmter American Ballet Company. Sehr zur Missgunst der anderen Tänzerinnen wird Claire die neue Muse des künstlerischen Direktors Paul. Damit verschafft sie sich neue Gelegenheiten, aber auch neue Feinde. Claire geht mit Druck und Unsicherheit auf selbstzerstörerische Weise um. In einer unter den Tänzerinnen seltenen freundschaftlichen Geste teilt Daphne ihre geheime Leidenschaft (und ihren Ausgleich zum Ballett) mit Claire: die beiden besuchen einen noblen Strip-Club. Claire sieht dort allerdings nur das, was sie selbst nie war, aber wovon sie träumt. Bei der Gala zur Saisoneröffnung sorgt Paul dafür, dass der neue Vorsitzende des Balletts, Laurent Brousseau, auf Claire aufmerksam wird. Er stimmt zu, ein neues Ballett mit ihr in Auftrag zu geben. Claires Vergangenheit holt sie unerwartet ein.

Claire versucht den Kontakt zu ihrem Bruder endgültig abzubrechen, um sich auf die Stadt und ihr neues Leben einzulassen, aber überall wartet unerwünschte männliche Aufmerksamkeit auf sie. Bryan, der Claire verzweifelt wiedersehen will, fährt auf Verdacht nach New York, um sie zu finden. Jessica hat Schwierigkeiten mit Pauls plötzlichen Änderungen und überzeugt ihn, einen brillanten, modernen Choreographen anzuheuern, um das Image der ABC wiederzubeleben. Die alternde Primaballerina Kiira schlägt Paul einen Plan vor, um im Rampenlicht zu bleiben und besorgt sich dafür alles bei Jasper. Mia kann ihren Neid auf Claires raschen Erfolg kaum verbergen und hat Selbstzweifel. Von Claire wird bei einem Abend mit dem Vorsitzenden Laurent mehr verlangt, als sie zu geben bereit war.

Nach dem Abgang des Vorsitzenden nach seinem Abend mit Claire müssen Paul und Jessica die Trümmer aufsammeln und ABC steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Aber: The Show must go on. Der moderne neue Choreograph Toni Cannava inspiriert die Tänzerinnen und zwingt Paul, seine Unzufriedenheit sowie seine Sorge zu verbergen, dass die Tänzerinnen Toni mehr mögen als ihn. Daphne akzeptiert für eine Beförderung einen nachteiligen Handel mit ABC, während Kiira ihre Drogensucht immer weniger verschleiern kann, als sie mit einer schmerzhaften Verletzung für "Rubies" probt. Claire versucht verzweifelt, eine normale junge Frau zu werden und sexuelles Selbstvertrauen zu gewinnen. Deshalb wendet sie sich an Sergei vom Strip-Club. Bryans Ankunft in New York elektrisiert Romeo, erfreut Mia und verstört Claire.

Claire versucht Bryan zu dessen Missmut aus ihrem New Yorker Leben zu streichen. Gleichzeitig treibt sie die emotionale Verletzbarkeit von Tonis Choreographie tiefer in die Strip-Club-Welt. Mia kämpft mit Schmerzen in der Schulter und Ross bekommt Pauls Unsicherheit wegen Tonis Erfolg bei den Tänzerinnen zu spüren, bis seine Karriere in Gefahr ist. Als Bryan von Claires Einsatz im Strip-Club erfährt, will er sie finden. Aber Claire ist entschlossen, ihn um jeden Preis aus ihrem Leben zu entfernen.

Claire und Kiira werden gegeneinander ausgespielt, um das Gesicht von ABC zu werden, während Trey versucht, den Streit zwischen Paul und Ross zu klären - so scheint es zumindest. Nach einem Vorfall bei den Proben sorgt sich Mia, dass ihre Essstörung mehr als nur Gewichtsverlust bewirkt und der Besuch ihrer herabwürdigenden Mutter Lainie hilft da kaum. Mia hat auch mit den Folgen ihres Treffens mit Bryan zu kämpfen. Kiira sucht bei Jasper nach einem Aufschub ihrer Pflichten und die Dynamik ihrer Ehe wird deutlicher. Claire und Daphne führen einen Teil ihres Balletts bei einem privaten Event von Sergei auf, als Claire gefährliche Vorgänge des Club-Besitzers mitbekommt.

Es ist Thanksgiving und Pauls Neurosen zehren an den Nerven der Tänzerinnen. Er bestraft die Mitarbeiter, weil sie über die Feiertage nach Hause wollen und treibt sie bis zur Erschöpfung. Claire fährt nach Hause zu ihrem kranken Vater Frank und ihrem Bruder Bryan, den sie seit dem schrecklichen Treffen in New York nicht mehr sah. Mia erfährt Neuigkeiten zu ihrem medizinischen Zustand und unternimmt Drastisches. Kiira erträgt die Feiertage mit ihren Schwiegereltern und fühlt sich wie eine Fremde in ihrem Leben. Sie sieht an, wie Ross seine Situation mit Paul nicht retten kann. Claires Besuch zu Hause wird zu einer kathartischen Erfahrung aber zurück in New York warten neue Schrecken auf sie.