S2, F13: Tarkoff hält Joanna noch immer gefangen und flößt ihr Drogen ein, um sie gefügig zu machen. Freya und Wendy machen sich langsam Sorgen. Plötzlich kommt Wendy eine Idee: Sie nimmt die Gestalt einer Katze an und macht sich auf die Suche nach Joanna – schließlich kann Tarkoff die Gedanken von Katzen nicht lesen. Unterdessen will König Nikolaus die Kräfte seiner Familie in sich vereinen und Ingrid ist ihm bereits zum Opfer gefallen.