Die Föderation beobachtet mit Sorge, dass der Vulkanier Sybok die Siedler des Planeten Nimbus III in seinen Bann ziehen konnte. Nimbus III galt als gemeinsames Projekt der Föderation, der Klingonen und der Romulaner, auf dem die drei Völker friedlich zusammenleben sollten. Um die Ordnung wieder herzustellen, müssen Kirk, McCoy und Spock ihren Urlaub abbrechen und zu dem Planeten reisen.