Alf Humphreys

Commander Michelle Generoo bittet Scully und Mulder um ein geheimes Treffen. Sie befürchtet, dass die Weltraumorganisation NASA den geplanten Start einer Raumfähre nicht verschieben wird, obwohl es eindeutige Hinweise auf einen Sabotageakt gibt. Zum Beweis für ihre Anschuldigungen zeigt sie den beiden ein Röntgenbild der Maschine.

Angeführt vom Raucher ist eine Gruppe Unbekannter auf der Suche nach Mulder und schreckt vor nichts zurück, um ihn und den Datenträger in die Finger zu bekommen. Scully kehrt schließlich nach Washington zurück, wo sie vorübergehend beurlaubt wird.

Als an der Westküste Floridas ein Vermessungsteam spurlos verschwindet, erinnert sich Fox Mulder an eine X-Akte aus dem Jahre 1952: Damals sorgten so genannte Motten-Menschen für Aufregung bei den Behörden. Nun gelingt es Mulder und seiner Kollegin Dana Scully, diese Wesen mit Infrarotgeräten tatsächlich aufzuspüren. Kurz darauf gerät Mulder in eine lebensgefährliche Situation.

Ein Bad in kryptonithaltigem Wasser wirkt auf einen Altersheimbewohner wie ein Jungbrunnen: Doch der nun wieder junge Mann bleibt, was er früher war: Ein gefährlicher Mörder. Eine Wahrsagerin prophezeit, dass Lex ins Weiße Haus einziehen wird.

Der Gangster Slade bereitet mit seinen Komplizen im Gerichtsgebäude seinen Ausbruch vor. Während der Aktion nehmen sie Tessa, Richie und MacLeod als Geiseln. Um seine Freunde befreien zu können, lässt sich der unsterbliche MacLeod zum Schein töten.

Ein überarbeiteter Vater, der die Spannungen daheim aufgrund seines stressigen Jobs abbauen will, bestellt einen Roboter, der den Haushalt führt und andere Arbeiten erledigt. Sehr zur Überraschung des Vaters beginnt der Roboter, ihn zu ersetzen.