Bailee Madison

Ein Wettrennen mit der Zeit beginnt, als ein 6-jähriges Mädchen mehrere Schlaganfälle erleidet. Als sich herausstellt, dass die Patientin trotz ihrer Jugend bereits mitten in der Pubertät steckt, vermutet House sexuellen Missbrauch als Grund ihrer bedrohlichen Erkrankung.

Alex versucht Justin, mit Hilfe eines Schutzengels, der sich seine Flügel verdienen will, vor seiner teuflischen Engel-Freundin zu retten.

Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.

Regina, weit entfernt von ihrem späteren Leben als Evil Queen, rettetSnow White das Leben. Aus Dank bittet Snows Vater Regina, ihn zu heiraten. In Storybrooke wird Mary Margaret vernommen.

Am ihren Geburtstag muss Snow eine Entscheidung treffen. Opfert sie einen Menschen, damit ihre Mutter nicht sterben muss? Indes suchen Cora und Regina nach dem Dolch, der Rumpelstilzchen töten wird.

Alex und Justin verwandeln sich in Max, um ihn davon abzuhalten, das Datum des Zaubererwettstreits vorzuverlegen, jedoch ihre Zaubersprüche gehen nach hinten los und verwandeln Max für unbestimmte Dauer in ein kleines Mädchen.