Für Phil eröffnen sich beim Besuch von Lukes College neue Perspektiven. Claire und Jay sehen der Fusion zwischen dem Familienbetrieb und einer hippen Partnerfirma mit gemischten Gefühlen entgegen.
Mitch und Phil besuchen die "Hero Con", kostümiert als Charaktere ihrer Lieblingsserie "Clash of Swords". Beide amüsieren sich prächtig - bis Phil den größten Fehler macht, den ein Fan begehen kann.
Leslie und Ben nehmen an einem Kuchenbackwettbewerb mit langer Tradition in Pawnee teilen - und ernten dafür harsche Kritik. Donna und Garry begeben sich auf eine Reise in die Vergangenheit.
Als Ann erfährt, dass die Beziehung von Leslie und Dave vorbei ist, arrangiert sie ein Blind Date mit ihrem Arbeitskollegen Chris. Doch die Chemie zwischen den beiden stimmt überhaupt nicht.
Alle freuen sich auf die Feier zu Aprils 21. Geburtstag, nur Leslie nicht. Sie kann an nichts anderes denken, als an die Aussicht, dass ihr Budget gekürzt wird.
