Julie steckt in großen Schwierigkeiten, seit ihr alter Bekannter Lance Baldwin plötzlich in Newport aufgetaucht ist. Lance erpresst Julie mit alten Pornofilmen aus den 80er-Jahren, in denen Julie mitgewirkt hatte.
Ryan ist immer noch wütend auf seinen Bruder Trey, nachdem dieser bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung ein wertvolles Stück gestohlen hatte. Nur Marissa, Summer, Ryan und Seth ist es zu verdanken, dass Treys Vergehen nicht entdeckt wurde.
Sandy, Ryan und Marissa sind von Treys Unschuld überzeugt und wollen ihm helfen, diese zu beweisen. Mit der Auflage, dass er unter Sandys Obhut bleiben wird, wurde Trey aus der Haft entlassen. Die Freunde hecken einen gefährlichen Plan aus.
Als bei den Cohens das Telefon klingelt, gehen bei Sandy die Alarmglocken an. Seine Mutter Sophie verkündet, dass sie heiraten will. Sandy hat ein ungutes Gefühl bei der Sache und beschließt, mit Seth und Ryan nach Florida zu reisen.
Ryan erhält einen Anruf von seinem Bruder Trey. Das Verhältnis zwischen den beiden ist zerrüttet, da Trey Ryan früher in seine kriminellen Machenschaften hineingezogen hat. Trey hat ein Jahr hinter Gittern verbracht und wird nun entlassen.
