David Alan Basche

Als ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann sturzbetrunken vom Himmel fällt, deutet alles auf einen Mord hin. Um die Ermittlungen voranzutreiben, teilen sich die Detektives auf: Während Patrick Jane undercover bei den Anonymen Alkoholikern einsteigt, befragen Rigsby und Van Pelt die Mitglieder einer Gesellschaft authentischer Weihnachtsmänner, der das Opfer angehörte.

Eine junge Frau wurde erstickt. Wegen der Tatumstände nimmt Holmes (Jonny Lee Miller) Ehemann und Freund des Opfers ins Visier. Eine andere Spur führt zum Vater des Opfers - einem Serienkiller.

Das Team erhält die Nummer eines Internet-Unternehmers, dessen Leben von einem unbekannten Angreifer zerstört wird. Carter muss sich mit einem Neuling als Partner arrangieren.

Frank (Tom Selleck) erhält eine große Spende für das Police Department. Kurz darauf wird der Wohltäter bei einer Straftat erwischt und bittet Frank um Hilfe, was ihn in eine unangenehme Lage bringt...

Als TAC eine Frau vertritt, die wegen des Todes ihrer dreijährigen Tochter vor Gericht steht, will Bull (Michael Weatherly) die Geschworenen davon überzeugen, dass ein angeblicher Mord eigentlich ein tragischer Unfall war. Außerdem erzählt Benny (Freddy Rodriguez) Bull einige überraschende Neuigkeiten über seine Schwester Isabella (Yara Martinez), Bulls Ex-Frau.

Verunsichert durch Frasiers aufkeimende Beziehung zu Julia, will Roz KACL nicht mehr verlassen, stellt Frasier aber ein Ultimatum: Gib Julia den Laufpass, oder sie sind keine Freunde mehr.