Drake und Josh lernen durch Zufall Henry Doheny kennen, einen einst großen und berühmten Zauberer. Leider ist er inzwischen ziemlich auf den Hund gekommen. Um Doheny zu helfen, seine Karriere wieder auf Vordermann zu bringen, nehmen die beiden ihn bei sich auf. Doch der Magier entpuppt sich bald als äußerst anstrengender Hausgenosse...
In einem New Yorker U-Bahn-Abteil findet eine Party statt. Dann erhält Mac einen Anruf: In der U-Bahn liegt eine tote Frau. Sie ist blutüberströmt. Die Obduktion ergibt, dass die Speiseröhre des Opfers verätzt ist.
Vier Monate nachdem Nathan in letzter Sekunde verhindern konnte, dass der explodierende Peter New York ins Verderben reißt, begegnen sich die Helden in sehr desolatem Zustand wieder. Nathan, der von seiner Frau und den Kindern verstoßen wurde, lebt in Peters alter Wohnung und gibt sich dem Alkohol hin. Seine Mutter Angela bombardiert ihn mit Vorwürfen, weil er Peter in den Tod hat gehen lassen.
Wer hat Dekan O'Dell umgebracht? Das seltsame Detektiv-Paar Veronica und Tim will es wirklich wissen. Ein Telefongespräch wird mitgeschnitten, zwei Leute verschwinden, eine Leiche taucht auf und mehrere Stripperinnen kommen ins Spiel, bis der Fall gelöst ist. Doch dann...
Claire hadert weiterhin damit, dass sie ihre Fähigkeiten verschweigen muss. Als sie im Biologieunterricht erfährt, dass bei Molchen und Eidechsen abgetrennte Gliedmaßen wieder nachwachsen, entschließt sie sich zu einem Selbstversuch. Mohinder Suresh, der sich bereit erklärt hat, für die Firma zu arbeiten, wird nach Haiti geschickt, wo ein Mann an dem seltenen Virus erkrankt ist.
