Dusty Sorg

Auf dem Appalachen-Wanderweg werden n der Nähe des Unterschlupfs eines Obdachlosen Teile von fünf Leichen gefunden. Das BAU-Team nimmt wenig später den Obdachlosen Todd fest. Ist er der Killer?

Ein Trupp Marines, der die zuständigen Behörden dabei unterstützt, gegen den Menschenschmuggel an der mexikanischen Grenze vorzugehen, wird angegriffen. Zwei Marines werden entführt. Kensi und Deeks verfolgen gemeinsam eine Spur in der Wüste.

Coulson und das Team stellen fest, das eine ungeahnte Person aus der Vergangenheit von S.H.I.E.L.D den Schlüssel liefern könnte, um die Zerstörung der Erde abzuwenden.

Kate stellt sich ihrer Vergangenheit, Kevin macht Zukunftspläne. Randalls virales Video führt zu einer unerwarteten Entdeckung.

An Thanksgiving lädt HRG zu einem ungewöhnlichen Abendessen ein. Am Tisch der Petrelli-Familie erscheint dagegen ein Überraschungsgast. Samuel hält unterdessen Hiro als Geisel, während Lydia versucht, die Wahrheit herauszufinden.