Jane und Maura ermitteln in einem brutalen Mordfall. Eine Frau, die eine Bar für Lesben verlassen hat, wurde scheinbar Opfer eines Hassverbrechens. Jane geht undercover in der Hoffnung den Killer dazu zu verleiten, sich zu offenbaren. Privat wird Jane von Maure mit einem schönen Yoga-Lehrer verkuppelt.
Das BAU-Team untersucht eine Mordserie in New York. Die Opfer scheinen zunächst nichts gemeinsam zu haben. Dann kommt der Verdacht auf, dass der Mörder Selbstjustiz üben könnte.
Patrick Jane und die Kollegen des CBI ermitteln in einem neuen Fall: Geschäftsmann Timothy Hartley wurde tot auf einer Wiese gefunden und soll in die Pathologie gebracht werden. Dort kommt der Tote allerdings nicht an, denn die Leiche wird auf dem Weg aus dem Wagen gestohlen. Wie sich herausstellt, war Hartley in Behandlung, da er behauptete, von Außerirdischen entführt worden zu sein.
Als Axl vom Unterricht suspendiert wird, nimmt Mike ihn mit in den Steinbruch, um ihm eine Lektion zu erteilen. Und Frankie fühlt sich schuldig, als Sues Geländelaufteam aufgelöst wird.
Ein Fitnesstrainer, der davon träumte, als Sänger groß rauszukommen, ist ermordet worden. Wurde einer von seinen Musikerkollegen, um die eigene Karriere anzukurbeln, zum Mörder?
